高度な農薬保護への需要の高まりがクロロタロニル水和顆粒市場の成長を牽引

世界のクロロタロニル水和顆粒市場は引き続き堅調な成長を示しており、2024年には市場規模が2億8,400万米ドルに達すると予測されています。最新の市場分析によると、市場は年平均成長率6.3%で拡大し、2032年には約4億3,100万米ドルに達すると予測されています。この大幅な成長は、主に農業生産性向上への需要の高まりと、従来の農薬に比べて優れた水和顆粒製剤の性能特性によって牽引されています。

クロロタロニル水和顆粒（WDG）は、環境への影響を最小限に抑えながら、50種類以上の作物に対して広範囲の殺菌効果を発揮し、現代農業において不可欠な存在となっています。世界的な食料安全保障への懸念が高まる中、農業分野では、有効性と安全性を兼ね備えた高度な農薬保護ソリューションへの依存度が高まっています。

市場概況と地域分析

アジア太平洋地域は世界のクロロタロニルWDG市場を牽引しており、総農薬消費量の33%を占めています。集約的な野菜栽培と果樹園面積の拡大に牽引され、中国とインドが地域需要を牽引しています。この地域は、コスト競争力のある現地生産と近代的な農業慣行の導入拡大の恩恵を受けていますが、価格への敏感さから、プレミアム製剤よりもジェネリック製品が好まれる傾向にあります。

中南米はこれに次ぐ第2位の市場であり、ブラジルは大豆と柑橘類の豊富な生産により、地域需要の約70%を占めています。北米は高度な製剤技術により着実な成長を維持していますが、ヨーロッパは規制による制約に直面しています。ただし、ドイツとフランスは特定の園芸用途において依然として主要な消費者です。

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主要な市場推進要因と機会

市場は、増加する人口を養うための農業生産性向上への世界的な取り組み、WDG製剤の優れた特性、そして新興国における作物保護ニーズの拡大という3つの主要な要因によって推進されています。80～90%濃度の製品が、その長い残効性により現在市場シェアをリードしており、野菜作物への適用が最大の用途分野となっています。

熱帯地域向けの気候特性に合わせた製剤の開発と、相乗効果のある製品の組み合わせには、大きなビジネスチャンスが存在します。ブラジルで行われた最近の試験では、クロロタロニルとマンコゼブのWGブレンドが病害防除効果を維持しながら散布頻度を40%削減できることが実証され、新たな市場の可能性が開かれています。ゴルフ場の芝生管理セクターも有望な成長分野として浮上しており、需要は年平均成長率（CAGR）8.2%で拡大しています。

課題と制約

市場は、規制強化と地域的な禁止措置、特にEUによる2019年の禁止措置により世界全体の売上高が18%減少したことなど、大きな逆風に直面しています。2020年以降、試験要件の厳格化によりコンプライアンスコストは40%上昇し、主要輸入市場における残留基準値の引き下げは、製剤開発の課題となっています。

原材料価格の変動も大きな課題となっており、ベンゼン誘導体（生産コストの60%を占める）は四半期ごとに35%の変動を記録しています。こうした投入コストへの圧力は、農家が価格上昇に抵抗する中でメーカーの利益率を圧迫し、バリューチェーン全体にわたって厳しい価格環境を生み出しています。

タイプ別市場セグメンテーション

• 70～80%濃度
• 80～90%濃度

用途別市場セグメンテーション

• 野菜
• ピーナッツ・穀物
• 果物
• ゴルフ場・芝生
• その他

製剤別市場セグメンテーション

• 水和剤
• 水分散性顆粒
• 懸濁液濃縮物

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競争環境と主要プレーヤー

この市場には、多国籍企業と地域特化型企業が混在しており、シンジェンタは包括的​​な殺菌剤ポートフォリオを通じてリーダーシップを維持しています。BASF SEとCorteva Agriscienceは、高度な製剤技術と持続可能なソリューションで競合し、江蘇微特精工有限公司などの中国メーカーは、コスト競争力のある生産で優位に立っています。

最近の業界動向としては、東南アジアにおける気候特性に合わせた製剤開発に注力する3つの大型合弁事業が挙げられ、新興市場の戦略的重要性を反映しています。メーカーは、予測される需要増加に対応するため、生産能力の拡大への投資を加速させており、同時に、複数の地域にまたがる複雑な規制環境にも対応しています。

• シンジェンタ（スイス）
• BASF SE（ドイツ）
• コルテバ・アグリサイエンス（米国）
• 江蘇威聯特精細化学有限公司（中国）
• 蘇立化工（中国）
• 山東亜精細化学有限公司（中国）
• 南京紅陽有限公司（中国）
• シプカム・オクソン・グループ（イタリア）
• 浙江易帆化学有限公司（中国）

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